Ant Group Co. บริษัทไฮเทคยักษ์ใหญ่สัญชาติจีนมีแนวโน้มที่จะระดมทุนอย่างน้อยถึง 3.44 หมื่นล้านดอลลาร์ในการจดทะเบียนเข้าสู่ตลาดหุ้นเป็นครั้งแรกและครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกในตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้และฮ่องกง โดยคาดว่าจะระดมทุนได้ตลาดหลักทรัพย์ละ 1.72 หมื่นล้านดอลลาร์ด้วยราคาหุ้นละ 68.8 หยวน และ 80 ดอลลาร์ฮ่องกงตามลำดับ
นอกจากนี้ Ant Group จะให้สิทธิผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จัดสรรหุ้นให้ผู้ลงทุนมากกว่าที่บริษัทเสนอขาย (green shoe option) อีก 15% ซึ่งจะทำให้ระดมทุนเพิ่มได้ถึง 5.2 พันล้านดอลลาร์เป็นอย่างต่ำ
Ant Group เปิดตัวบริษัทในฐานะผู้ให้บริการทางการเงิน เป็นตัวกลางในการรับโอนเงินสำหรับเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซของ Alibaba และเป็นผู้พลิกโฉมโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินของจีนให้มีความทันสมัย ปัจจุบัน Ant Group ได้หันมาเน้นการเป็นหุ้นส่วนผู้ให้บริการทางเทคโนโลยีกับธนาคารในการประเมินความเสี่ยงด้านเครดิตและการปล่อยเงินกู้ยืมให้กับผู้ใช้งานในประเทศจีนกว่า 700 ล้านรายต่อเดือน โดยปัจจุบันบริษัทมียอดธุรกรรมทางการเงินนับล้านล้านดอลลาร์ในแต่ละปี
หุ้น IPO ของ Ant Group จะเปิดขายครั้งแรกในวันที่ 5 พฤศจิกายน ในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง และคาดว่าจะเปิดตัวในตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ในวันเดียวกัน
ข้อมูลเบื้องต้นระบุว่าหุ้น 80% ที่จะเปิดขายในตลาดหลักทรัพย์ STAR Market ของเซี่ยงไฮ้ได้ถูกขายให้กับนักลงทุนเชิงกลยุทธ์ซึ่งจะถือหุ้นดังกล่าวไว้เป็นเวลาอย่างต่ำ 12-24 เดือน ส่วนหุ้นที่เหลืออีก 20% มีการจองเกินยอดหุ้นไปกว่า 284 เท่าแล้ว
นักลงทุนจากทั่วโลกต่างให้ความสนใจกับ IPO ดังกล่าวเป็นอย่างมาก โดยมีทั้ง GIC และ Temasek จากสิงคโปร์ กองทุนสัญชาติจีน และธนาคารเพื่อการลงทุนชื่อดังจากทั่วโลก อาทิ Citigroup Inc., JPMorgan Chase & Co., Morgan Stanley และ China International Capital Corp.
ด้าน Alibaba เองคาดว่าจะซื้อหุ้น Ant Group มูลค่า 5.11 หมื่นล้านหยวน (7.6 พันล้านดอลลาร์) โดย แจ๊ค หม่า และผู้บริหารสูงสุดของ Ant จะถือหุ้นของ Ant รวมกัน 39.5% หลัง IPO ก่อนที่จะมีการให้สิทธิผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จัดสรร green shoe option เพิ่มเติม
