HomeStock‘วินด์ เอนเนอร์ยี่’ ปักธงขาย IPO ปี’64 ส่งหุ้นกู้ชิมลาง 3,000 ล้านบาท

‘วินด์ เอนเนอร์ยี่’ ปักธงขาย IPO ปี’64 ส่งหุ้นกู้ชิมลาง 3,000 ล้านบาท

‘วินด์ เอนเนอร์ยี่’ หรือ WEH ฝ่ากระแสดราม่าผู้ถือหุ้นเดิม เสนอขายหุ้นกู้มูลค่ารวม 3,000 ล้านบาท จ่ายดอกเบี้ยสูงถึง 6.25% เปิดแผนร่วมทุนโรงไฟฟ้าเวียดนาม-ปักหมุดเข้าระดมทุนตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในปีหน้า

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) ได้นับหนึ่งแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (ไฟลิ่ง) ของ บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด หรือ WEH มูลค่าเสนอขาย 2,000 ล้านบาท และมูลค่าหุ้นกู้สำรองอีก 1,000 ล้านบาท

หุ้นกู้ดังกล่าว อายุ 1 ปี 9 เดือน ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ กำหนดเสนอขายให้กับนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ (High net worth) ระยะเวลาการจองซื้อระหว่างวันที่ 17- 23 ธันวาคม 2563 กำหนดยอดจองซื้อขั้นต่ำที่ 100,000 บาท อัตราดอกเบี้ยที่ 6.25% ชำระดอกเบี้ย ทุก 3 เดือน

- Advertisement -

นายกำธร กิตติอิสรานนท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด กล่าวว่า การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ บริษัทฯ ต้องการแสดงความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ของบริษัทฯ ได้รับทราบถึงศักยภาพในการระดมทุนของ WEH อีกทั้งขยายช่องทางการระดมทุน จากเดิมพึ่งพาเพียงวงเงินกู้จากสถาบันการเงิน

สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ บริษัทฯ เตรียมจะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และเพื่อไปลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจภายในปี 2564 เพื่อรองรับการศึกษาเข้าลงทุนในโครงการใหม่ ๆ โดยไม่จำกัดโอกาสลงทุนในประเทศเท่านั้น แต่ให้ความสำคัญกับการมองหาโอกาสการลงทุนในต่างประเทศด้วย

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายธุรกิจกำหนดขยายกำลังการผลิตไฟเชิงพาณิชย์ (COD) ให้แตะระดับ 1,500 เมะกวัตต์(MW) ภายใน 5 ปีข้างหน้า จากปัจจุบันอยู่ที่ 717 MW จากจำนวนโรงไฟฟ้า 8 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ราว 500,000 ไร่ ใน 2 จังหวัด คือ จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดชัยภูมิ

ด้าน นายวิชัย ทองแตง ประธานกรรมการ บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง เปิดเผยว่า เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้มูลค่า 3,000 ล้านบาท จะนำไปใช้ลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ประเทศเวียดนาม มูลค่าโครงการประมาณ 10,000 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันได้วางเงินมัดจำโครงการแล้ว 750 ล้านบาท (สามารถขอเงินมัดจำคืนได้) คาดว่าจะเห็นความชัดเจนภายใน 4-5 เดือนต่อจากนี้

ทั้งนี้ โรงไฟฟ้าดังกล่าวเป็นของรัฐบาลเวียดนาม และมีรัฐบาลเวียดนามเป็นผู้ซื้อสัญญาไฟฟ้า อย่างไรก็ดี การเจรจาลงทุนในโรงไฟฟ้าในครั้งนี้เป็นการเจรจากับบริษัทเอกชนสัญชาติเวียดนามที่ดำเนินการอยู่ก่อนหน้านี้ โดยคาดว่าการลงทุนจะออกมาในลักษณะของรูปแบบการร่วมทุนระหว่าง WEH และเอกชนรายดังกล่าว ซึ่งโรงไฟฟ้าที่บริษัทฯ เข้าลงทุนยังคงกำหนดอัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) ไม่ต่ำกว่า 10% เช่นเดิม

เมื่อสอบถามถึงกระแสข่าวปัญหาภายในบริษัทฯ รวมถึงความเสี่ยงที่ผู้ถือหุ้นกู้อาจได้รับผลกระทบ นายวิชัย กล่าวว่า แม้ว่าหุ้นกู้ดังกล่าวจะเป็นหุ้นกู้ที่ไม่มีเรทติ้ง (Unrated Bond) แต่การที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงได้รับความไว้วางใจจากตัวแทนจำหน่ายถึง 8 บริษัทหลักทรัพย์ ถือเป็นเครื่องการันตีความแข็งแกร่งของบริษัทฯ ได้ระดับหนึ่ง

ในส่วนของปัญหาระหว่างกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมนั้น ที่ผ่านมาไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ สะท้อนจากผลประกอบการในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาของ WEH ที่ยังสามารถเติบโตได้เฉลี่ย 30% โดยในปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้รวมประมาณ 12,000 ล้านบาท กำไรสุทธิ 6,000 ล้านบาท และมียอดขายเติบโตเฉลี่ยประมาณ 30-40%

“การระดมทุนครั้งนี้ ถือเป็นการระดมทุนครั้งแรกแก่ประชาชนทั่วไปของบริษัทฯ ส่วนการระดมทุนขายหุ้น IPO ยังคงเป็นเป้าหมายหลักที่เราตั้งใจเอาไว้ ซึ่งเราจะทำให้ดีที่สุด โดยคาดว่าภายในปีหน้า (2564) หากเคลียร์ปัญหาระหว่างผู้ถือหุ้นเดิมได้ บริษัทฯ ก็มีความพร้อมเข้าระดมทุนได้ทันที” นายวิชัย กล่าว

ทั้งนี้ WEH มีสัดส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) ประมาณ 2 เท่า มีจำนวนหนี้สินรวมประมาณ 32,000 ล้านบาท และมีกำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ปีละประมาณ 8,000 ล้านบาท โดยในเดือน ต.ค.ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จ่ายปันผลแก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งแรกจำนวน 1.40 บาท และต่อจากนี้มีความตั้งใจจะปันผลเป็นประจำทุกปีเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News