บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือ IVL เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ มูลค่าไม่เกิน 15,000 ล้านบาท ล่าสุด ซึ่งเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 ทริส เรทติ้ง คงอันดับเครดิตองค์กรที่ระดับ “AA-” ด้วยแนวโน้ม “Stable” และอันดับเครติตหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนของบริษัทฯ ที่ระดับ “A” ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต “Stable”
หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ดังกล่าวกำหนดอัตราดอกเบี้ยในช่วง 5 ปีแรกที่ระดับ 5.00% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ซึ่งเป็นอัตราที่จูงใจสำหรับการลงทุนในภาวะปัจจุบัน ซึ่งอัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ที่ 1.50%
บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ในครั้งนี้ โดยคาดว่าจะเปิดเสนอขายระหว่างวันที่ 4 – 7 พฤศจิกายน 2562 จองซื้อขั้นต่ำ 1 แสนบาท
นายดีลิปกุมาร์อากาวาลประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจFeedstockและPETกล่าวว่า “IVLเป็นผู้ผลิตพอลิเมอร์PET รายใหญ่ที่สุดของโลกด้วยโรงงานผลิตที่ตั้งอยู่ใน5ทวีปได้แก่เอเชียอเมริกาเหนืออเมริกาใต้ยุโรปและแอฟริกาทำให้อยู่ใกล้ชิดและตอบสนองความต้องการของลูกค้าซึ่งเป็นผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคทั้งระดับโลกและระดับภูมิภาคได้เป็นอย่างดี
นอกจากนี้ IVLได้เสริมความแข็งแกร่งทางธุรกิจด้วยการผลิตPTA (Purified Terephthalic Acid) สารตั้งต้นที่ใช้ในการผลิตPET ในสามภูมิภาคได้แก่เอเชียยุโรปและอเมริกาซึ่งทำให้IVLมีข้อได้เปรียบในการดำเนินธุรกิจทั่วโลก”
นายยาโชวาดันโลเฮียประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านรีไซเคิลเล่าถึงโอกาสในการทำธุรกิจPETรีไซเคิลว่า “ความต้องการใช้PETทั่วโลกในระยะยาวเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 5-6 ต่อปีด้วยการเปลี่ยนแปลงระดับมหภาคทั้งจำนวนประชากรที่เพิ่มสูงขึ้นรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้นการขยายตัวของเมืองและการเติบโตของห้างร้านต่างๆพลาสติกPETซึ่งนับว่าเป็นสินค้าเพื่อความยั่งยืนเพราะสามารถนำมารีไซเคิลได้ทั้งหมดและเมื่อเทียบกับการใช้บรรจุภัณฑ์อื่นๆPETก่อให้เกิดคาร์บอนฟุตปรินท์น้อยที่สุดและน้ำหนักเบาที่สุดจึงถือว่ามีประสิทธิภาพและประหยัดค่าใช้จ่ายได้มาก”
นายอุเดย์พอลซิงห์กิลประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจFibers เสริมว่า “ธุรกิจเส้นใยและเส้นด้ายของIVLมีลูกค้ากลุ่มใหญ่เป็นเป็นผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคซึ่งมีการเติบโตประมาณร้อยละ5ต่อปีหรือมากกว่านั้นผลิตภัณฑ์เส้นใยและเส้นด้ายของเราถูกนำไปผลิตสินค้าที่ผู้บริโภคมีความต้องการสูงเช่นชุดทำงานชุดลำลองชุดกีฬาเครื่องนอนของตกแต่งบ้านและสินค้าอีกมากมายที่ใช้ในชีวิตประจำวันทั่วๆไป
นอกจากนี้ IVLยังผลิตเส้นใยเฉพาะสำหรับผลิตภัณฑ์สุขอนามัยอย่างเช่นผ้าอ้อมเด็กผ้าอ้อมผู้ใหญ่ผ้าอนามัยแผ่นทำความสะอาดและอื่นๆอีกมากอีกหนึ่งกลุ่มพิเศษคือเส้นใยสำหรับยานยนต์ซึ่งใช้เป็นส่วนประกอบสำคัญ เช่น ยางรถ ถุงลมนิรภัย เบาะที่นั่ง เป็นต้น เรายังผลิตเส้ยใยและเส้นด้ายที่ใช้งานในอุตสาหกรรมอีกด้วย”
ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th และสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับ IVL สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ www.indoramaventures.com
