HomeBT NewsSHR เคาะราคา IPO 5.10-5.50 บาท/หุ้น เทรดวันแรก 12 พ.ย.นี้

SHR เคาะราคา IPO 5.10-5.50 บาท/หุ้น เทรดวันแรก 12 พ.ย.นี้

เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท ประกาศขาย IPO 1,437,456,000 หุ้น ราคาอยู่ในช่วง 5.10-5.50 บาท เทรดวันแรก 12 พ.ย.นี้ เตรียมเปิดขายหุ้น SHR แด่ผู้ถือหุ้นสิงห์ เอสเตท ที่ได้รับการจัดสรร 28-30 ต.ค.นี้ และเปิดขายประชาชนทั่วไป 1-5 พ.ย.นี้ ตั้งเป้าระดมทุนเพื่อขยายธุรกิจโรงแรม

นายเดิร์ก อังเดร ลีน่า คุยเบอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) หรือ SHR เปิดเผยว่า บริษัทฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทฯ พร้อมเดินหน้าเสนอขายหุ้นสามัญไม่เกิน 1,437,456,000 หุ้น คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 40 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ทั้งนี้ SHR ร่วมกับที่ปรึกษาทางการเงิน คือ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) และผู้จัดการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ซึ่งประกอบด้วย บล.เคที ซีมีโก้ จำกัด บล. ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด และ บล. เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญครั้งนี้ ที่ช่วงราคา 5.10 – 5.50 บาทต่อหุ้น และเสนอขายหุ้น IPO นี้ทั้งในและต่างประเทศ

- Advertisement -

สำหรับ SHR เป็น Holding Company ที่เน้นลงทุนในโรงแรมและรีสอร์ทระดับบนในราคาที่เข้าถึงได้ โดยปัจจุบัน SHR มีจำนวนห้องพักรวมทั้งสิ้น 4,647 ห้อง จากโรงแรมและรีสอร์ทจำนวน 39 แห่ง ใน 5 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย สาธารณรัฐมัลดีฟส์ สาธารณรัฐหมู่เกาะฟิจิ สาธารณรัฐมอริเชียส และสหราชอาณาจักร

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานระหว่างปี 59-61 โดยมีรายได้เติบโตขึ้น 63.1% ต่อปี ซึ่งมีรายได้รวมเท่ากับ 968 ล้านบาท 1,074 ล้านบาท และ 2,575 ล้านบาท ตามลำดับ สำหรับครึ่งปีแรกของปี 62 บริษัทฯ มีรายได้ 1,751 เพิ่มขึ้นจาก 715 ล้านบาท ของช่วงเดียวกันเมื่อปีก่อน หรือคิดเป็นร้อยละ 144.8

ขณะที่ กำไรก่อนค่าเสื่อมราคา ดอกเบี้ยและภาษีไม่นับรวมรายการพิเศษ (EBITDA) ของ SHR เติบโตอย่างต่อเนื่องเฉลี่ย 58.5% ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา โดย EBITDA ของปี 59-61 เท่ากับ 348.9 ล้านบาท 514.3 ล้านบาท และ 877.4 ล้านบาท ตามลำดับ โดยครึ่งปีแรกของปี 62 มี EBITDA เท่ากับ 461.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 266 ล้านบาทเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน หรือคิดเป็น 73.5% ซึ่งการเพิ่มขึ้นของรายได้ และ EBITDA ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา เป็นผลจากผลประกอบการที่ดีขึ้นจากการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ และยังมีรายได้จากการซื้อโรงแรม Outrigger 6 แห่ง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีแผนขยายโรงแรมในเครือเพิ่มเป็น 80 แห่ง จากเดิมที่มีโรงแรมอยู่ในความดูแล 39 แห่ง ภายในปี 68 หรือคิดเป็นการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 15 ต่อปี

ด้าน นายชัยรัตน์ ศิวะพรพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) กล่าวต่อว่า เงินที่ได้จากการระดมทุนจะถูกนำไปใช้ในการขยายธุรกิจโรงแรมและลงทุนในการพัฒนาโครงการต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้จะนำไปชำระคืนเงินกู้และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับกิจการทั่วไป รวมถึงการพัฒนาโครงการและค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงห้องพักและพื้นที่ส่วนกลาง

ขณะที่ นายนริศ เชยกลิ่น ประธานเจ้าหน้าที่ บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) หรือ S เปิดเผยว่า การนำ SHR เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินให้กับ สิงห์ เอสเตท และตอกย้ำเป้าหมายในการก้าวขึ้นเป็นโกลบอล โฮลดิ้ง คัมปานีในปี 63 อย่างสมบูรณ์

หลังจากการทำ IPO แล้ว SHR ยังคงสถานะเป็นบริษัทย่อยของสิงห์ เอสเตท เช่นเดิม โดยสิงห์ เอสเตท จะยังคงเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่แบะถือหุ้น 58.8% ใน SHR

ทั้งนี้ SHR ถือเป็นธุรกิจที่ 3 ในเครือสิงห์ เอสเตท ที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ หลังจากธุรกิจที่พักอาศัย ที่นำบริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน) เจ้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯเป็นลำดับแรก ตามด้วยกองทรัสต์ SPRIME สำหรับธุรกิจอาคารสำนักงาน เมื่อช่วงต้นปี 62 ที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยวยังมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากข้อมูลของ UNWTO พบว่า ปี 61 มีจำนวนนักท่องเที่ยว 1.4 พันล้านคน เติบโตจากปี 60 ประมาณ 6% โดยภูมิภาคเอเชียยังมีการเติบโตต่อเนื่อง ซึ่งมีนักท่องเที่ยวกว่า 343 ล้านคน ซึ่ง UNWTO ยังคาดการณ์การเติบโตนักท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียราว 5-6%

ส่วน นางฐิติมา รุ่งขวัญสิริโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) กล่าวปิดท้ายว่า ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยวเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้อย่างต่อเนื่องให้ สิงห์ เอสเตท ซึ่งในปี 61 มีสัดส่วนรายได้ 34% ของรายได้ทั้งหมดในกลุ่มสิงห์ เอสเตท ดังนั้นการนำ SHR เข้าจดทะเบียนในตลาดกลักทรัพย์ฯ จึงเป็นโอกาสครั้งสำคัญ

บริษัทฯ จะเปิดให้จองซื้อหุ้นสามัญแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น ระหว่าง 28-30 ต.ค.นี้ และแก่ประชาชนทั่วไปในวันที่ 1-5 พ.ย.นี้ โดยนักลงทุนที่สนใจจองซื้อหุ้นสามัญของ SHR สามารถติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นผู้จัดการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย 2 แห่งได้แก่ บล.เคที ซิมีโก้ จำกัด และ บล. ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด รวมถึง บล.ที่ร่วมจัดจำหน่ายอีก 4 แห่ง ได้แก่ บล. โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด และ บล.เอเซีย พลัส จำกัด โดยจะทำการซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกในวันที่ 12 พ.ย.นี้

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News